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A Bio Saúde possui cerca de 100 mil beneficiários em SP, principalmente na capital

A NotreDame Intermédica informou, em comunicado, a aquisição da Bio Saúde Serviços Médicos por R$ 79 milhões, registra o Valor Online. A compra será feita pela subsidiária NotreDame Intermédica Saúde e o pagamento será à vista, em dinheiro, na data de fechamento da transação, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências.

A Bio Saúde possui uma carteira de aproximadamente 100 mil beneficiários no Estado de São Paulo, principalmente na capital, sendo mais de 70% pertencentes à categoria “corporate/PME”. Segundo a Intermédica, o faturamento líquido da Bio Saúde em 2019 foi de R$ 103 milhões, com sinistralidade caixa de 85,2%.

“O plano de integração prevê relevantes sinergias operacionais e administrativas com nossas atuais operações na região metropolitana de São Paulo”, afirmou a NotreDame Intermédica no comunicado. A efetivação da transação ainda depende de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

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Valor é inferior aos R$ 41,68 do fechamento desta terça-feira (18).

O Valor Online informa que a operadora de saúde NotreDame Intermédica fixou o preço por ação de sua oferta subsequente (follow-on) em R$ 39,50, abaixo dos R$ 41,68 do fechamento desta terça-feira (18). A oferta é secundária e o vendedor é o fundo Alkes II, que pertence à gestora de private equity Bain Capital.

A oferta “relâmpago” foi anunciada e distribuída em um período de apenas quatro dias. A oferta base é de 50 milhões de ações, com possível incremento de 10 milhões de ações em lote adicional, totalizando um montante de R$ 2,37 bilhões. Há ainda a possibilidade de acréscimo à oferta de 7,5 milhões de ações em lote suplementar.

Os bancos coordenadores são Itaú BBA, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citi, Credit Suisse, Bradesco BBI e UBS. De acordo com o fato relevante divulgado no fim da noite de terça-feira, “a companhia não recebeu e não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização da oferta, tendo em vista que a esta compreende exclusivamente uma distribuição secundária e que tais recursos líquidos resultantes da venda das ações serão revertidos integralmente ao acionista vendedor”.

O início da negociação das ações na B3 ocorrerá em 21 de junho e a liquidação, em 24 de junho, com a entrega dos papéis aos investidores.

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